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実践！投資で資産運用・形成（2022年目標）

毎年年末に投資額と資産状況を整理して、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。今回は2022年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。

2021年も12/30で無事に1年間の相場が終了。一年間の資産の棚卸と総括をしてみましたので、ご紹介します。

毎年年末に投資額と資産状況を整理して、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。今回は2021年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。

2020年も12/30で無事に1年間の相場が終了。一年間の資産の棚卸と総括をしてみましたので、ご紹介します。

世界経済に大きな影響を与えるアメリカ経済。その悪化シグナルといわれる「長短金利差の縮小・逆転」について、1989年以降の動きを実証的に分析してます。

毎年年末に投資額と資産状況を整理して、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。今回は2020年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。

2019年も12/30で無事に1年間の相場が終了。一年間の資産の棚卸と総括をしてみましたので、ご紹介します。

iDeCo（イデコ：個人型確定拠出年金制度）では「掛金の年単位拠出」が導入され、1年間の中で拠出時期と額を選べるようになりました。今回、拠出区分を「毎月」積立から「年3回」積立へと変更。その理由と手続きについてまとめてみました。

金融庁による「老後2000万円不足」問題。大きな関心を集めています。本投稿では、40歳代ファイナンシャルプランナーの目線で「いつから・いつまで・どうやって」という形で適切な対処法を客観的にお届けします。

2017年に楽天証券でiDeCoを始め、これまで一貫して「外国株式 100%」で積み立ててきました。今回、これまでの積立分を変更（スイッチング）し、今後の積立配分も同様に変更することにしましたので、その手続きを紹介します。途中、注意すべきところもありますので、ご参考にしてください。