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資産形成・運用

資産形成や運用に役立つノウハウや管理人の資産運用の実績などを紹介していきます。

    楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)は大丈夫?費用明細経過レポートで確認

    多くの期待を集めて登場した「楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)」。しかしコストが期待よりも高止まりとなっています。これを受けて、楽天投信から異例となる4半期ごとのレポートが発表されています。それらを基に、現状の実質コストがどうなっているのかを追いかけてみました。

      実践! 投資で資産運用・形成(2019年目標)

      資産運用・投資においては、思わぬ事態に陥らないよう「想定外」を少なくすることが大切です。 そのため僕は、毎年年末にそれまでの投資額と資産状況を整理し、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。 今回は2019年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。

        実践! 投資で資産運用・形成(2018年結果)

        例年、東証大納会後にお届けしているこの企画。 年末年始は仕事が忙しくなりそうなので、少し早めですが、2018年の資産の棚卸と総括をしてみましたので、ご紹介します。(ちなみに昨年末の状況はこちら)

          楽天カードクレジット決済でお得にポイントゲット!のはずが…

          楽天証券で投資信託を積み立てる場合、新たな引落方法として「楽天カードクレジット決済」が追加されました。 これまでクレジットカードを使っても、ポイント付与がありませんでしたが、「楽天カードクレジット決済」ではポイント付与の対象となります。 10月28日から設定できるようになったということで、早速設定してみました。 しかし、とんでもない落とし穴にはまることに。 その顛末をご紹介しています。

            楽天証券の投信積立にポイント利用! さっそくやってみた

            現在、僕が使っている証券口座は楽天証券のみです。 また、楽天のダイヤモンド会員、楽天モバイルユーザーでもあるなど、楽天経済圏にどっぷりとつかってしまっています。 🙂 そんな僕にまた嬉しいお知らせが。 以前は、楽天証券での投信購入は、通常購入の場合しかポイントが使えませんでした。 それが、なんと積立購入にもポイントが使用できるようになりました! 9月30日から手続き可能になりましたので、今回は、利用 […]

              人生100年時代に必要な3つの寿命って?

              最近耳にする機会が増えた「人生100年時代」という言葉。 政府も「人生100年時代構想」として旗を振っています。 それでは、長寿命化していく中で「良質な生活を過ごす」のに必要な要素って何でしょうか? 僕は『健康寿命・役割寿命・生活寿命』という3つのキーワードが大切だと思っています。 今回、それぞれについて思うことやその延伸に向けた取組を書いてみます。

                2018年つみたてNISAはこれで決定!

                2018年から遂に「つみたてNISA」が始まります。 以前の投稿 楽天証券「つみたてNISA」に変更完了! のとおり、僕のNISAも2018年からは「つみたてNISA」に切り替えます。 今回は、投資商品を決定しましたので、選定理由についてご紹介します。

                  実践! 投資で資産運用・形成(2018年目標)

                  資産運用・投資においては、思わぬ事態に陥らないよう「想定外」を少なくすることが大切です。 そのため僕は、毎年年末にそれまでの投資額と資産状況を整理し、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。 今回は2018年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。