FP資格・資産形成・ヘルスケアなど 生活の質を高める情報をお届け
TAG

資産形成

    2018年つみたてNISAはこれで決定!

    2018年から遂に「つみたてNISA」が始まります。 以前の投稿 楽天証券「つみたてNISA」に変更完了! のとおり、僕のNISAも2018年からは「つみたてNISA」に切り替えます。 今回は、投資商品を決定しましたので、選定理由についてご紹介します。

      実践! 投資で資産運用・形成(2018年目標)

      資産運用・投資においては、思わぬ事態に陥らないよう「想定外」を少なくすることが大切です。 そのため僕は、毎年年末にそれまでの投資額と資産状況を整理し、翌年の運用を決定する「インベストメント・ポリシー」に取り組んでいます。 今回は2018年の「インベストメント・ポリシー」についてご紹介します。

        つみたてNISA初のETF商品!ダイワ上場投信3種

        つみたてNISA初のETF商品 来年から始まる「つみたてNISA」に向けて、これまでインデックス型の投資信託を中心に商品が追加されてきました。 その数は、指定インデックス型110本 アクティブ型15本 計125本!(2017.12.1現在) ただ、事前にアナウンスされていた「ETF(上場投資信託)」については、これまで1本も設定されてきませんでした。 個人的にも楽天証券「つみたてNISA」に変更完 […]

          楽天証券「つみたてNISA」に変更完了!

          2018年1月から開始される「つみたてNISA」 2014年の現行NISAの開始以来、一途(?)に取り組んできましたが、来年1月からは「つみたてNISA」へ移行することにしました。 今回は「つみたてNISA」のメリットと楽天証券での変更手続きを中心にご紹介します。

            つみたてNISAの大本命? 楽天・バンガード・ファンド発進!

            2018年1月からいよいよ「つみたてNISA」が始まります。 (“これで丸わかり!金融庁ガイドブックで「つみたてNISA」解説”の記事も参照 →こちら。) そうした中で、楽天投信投資顧問が超低コストインデックスファンド2本を新規設定してきました! しかも、米バンガード社の超優良ETFである「VT(全世界株式)・VTI(全米株式)」への投資ファンドというから驚きです。 はたし […]

              節税&貯蓄の保険! 明治安田生命「じぶんの積立」に加入

               本投稿のサマリー 明治安田生命 「じぶんの積立」に加入 加入の理由は「生命保険料控除」のフル活用 入るべきは2口 月々1万円まで 最も大切なのは保険セールスさんとの面会時に「他の保険勧誘を一切断る」こと 保険金の不足分は、他の格安掛捨型生命保険と組み合わせて対応 考慮すべきリスクは、「明治安田生命の倒産」と「生命保険料控除の見直し」 はじめに 生命保険関係は、これまでのところ掛捨型のみに加入して […]